Découvrez comment les connaissances en matière de placement, l'accès aux opportunités au niveau institutionnel et un processus structuré de gestion des risques s'unissent pour entretenir votre compte à long terme.
Vos besoins, souhaits et ambitions
Lorsque vous apprenez à connaître votre responsable de compte et à vous connaître, des conversations ouvertes et honnêtes révèlent différents aspects de votre situation financière unique, notamment:
Qu'est-ce qui vous rend différent
- La base de votre richesse
- Sources de revenus
- Circonstances domestiques
- Situation fiscale
Ce qui vous rend anxieux
- Crashes du marché
- Ne pas atteindre les objectifs
- Transfert de richesse
Vos objectifs d'investissement
- Exigences de revenu
- protection
- Croissance
- Adaptabilité
- Besoins liquides
- Intentions charitables
Expériences précedentes:
- Pourquoi venir sur Echler Solomon Feng
- Autres sociétés financières
- Report d'impôt
- Gestion active ou passive
